凤凰策略北水动向|北水成交净卖出18.87亿北水加仓科网及芯片股抛售盈富基金(02800)超45亿港元

2月9日港股市场，北水成交净卖出18.87亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出16.44亿港元，港股通(深)成交净卖出2.42亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、南方恒生科技(03033)、小米集团-W(01810)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国移动(00941)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入17.99亿港元。消息面上，摩根大通认为，腾讯AI产品较同业更谨慎，引发市场对潜在估值压缩的担忧。该行认为，腾讯最持久的资产不是任何单一的AI能力，而是其分发和参与度，这种能力往往会随时间复利增长，并使包括AI在内的新能力以比同行更低的用户获取成本实现规模化。

港股ETF出现明显分化，南方恒生科技(03033)获净买入6.39亿港元，而盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)分别遭净卖出45.54亿、10亿港元。消息面上，东吴证券表示，港股短期考验尚未完全结束，需要持续观察海外风险，以及国内AI催化。如果春节前后国内AI超预期，港股有望和A股一起躁动。浦银国际此前认为，短期市场预计将维持震荡态势，风格和投资主线或将出现轮动。

小米集团-W(01810)获净买入2.09亿港元。消息面上，小米技术在微信公众号表示，小米旗下小米机器人团队日前公布在具身智能领域的阶段性研究成果“TacRefineNet”。该机器人只依靠触觉、无需视觉及物体三维模型，就能实现毫米级位姿微调的通用框架。

长飞光纤光缆(06869)获净买入1.68亿港元。消息面上，华源证券指出，光纤价格已经温和上涨了约半年时间，其中G.652.D裸光纤价格从不到20元/芯公里一路上涨，进入2026年后开始加速上涨。核心原因在于光纤供需的反转：供应端产能在不断出清，而需求端AI数据中心建设加速驱动，导致各类光纤出现供不应求的情况。该行认为，光纤光缆景气度有望持续向上，看好相关公司业绩随光纤价格上涨改善。

芯片股重获加仓。华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)分别获净买入1.49亿、1.47亿港元。消息面上，中芯国际将于2月10日发布财报，华虹半导体将于2月12日发布财报。财通证券指出，在AI算力需求快速增长的带动下，全球晶圆代工行业持续景气。2025年第四季度，台积电营收达1.05万亿新台币，同比增长20.45%，创下单季历史新高；全年营收也实现31.60%的显著增长，达到3.81万亿新台币。

钧达股份(02865)获净买入4510万港元。消息面上，根据国家企业信用公示网显示，上海复遥星河控股股东变更为钧达股份、持股60%，法定代表人变更为钧达股份副董事长郑洪伟。巡天千河为上海复遥星河下属全资子公司，是国内领先的卫星整星企业。

此外，阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)分别获净买入5041万、3713万港元。而中国移动(00941)遭净卖出1.99亿港元。

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