鸿岳资本中广核完成49亿元可转债发行上市

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　　21世纪经济报道记者杨坪深圳报道

　　近日，中国广核公告，其向不特定对象发行的A股可转换公司债券（简称“广核转债”）完成上市。该券是今年规模第二大的可转债品种，略小于此前50亿元的亿纬转债。

　　“广核转债”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA，初始转股价格为3.67元/股；在期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　根据公告，广核转债的前十名持有人包括了控股股东、大型投资机构和个人投资者。其中，控股股东中国广核集团有限公司认购了30 亿元，占总发行量的61.22%。主承销商华泰联合包销2.44亿元，占本次发行总量的0.50%。

　　公开资料显示，中国广核是在运在建核电总装机规模最高的核电类上市公司。截至2025年6月30日，公司管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的8台机组），装机容量超过5600万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的约45%。

　　中国广核本次可转债发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将用于广东陆丰核电站5号、6号机组项目。两机组均采用我国自主三代核电技术“华龙一号”，单台装机容量达1200兆瓦，分别于2022年9月和2023年8月全面开工，预计2027年、2028年投运。公司表示，项目资本金内部收益率预计可达9%，投产后将进一步提升装机规模及市场竞争力。

　　中广核电力财务总监兼董事会秘书尹恩刚强调，陆丰项目是公司“十四五”期间的重要布局，符合国家“积极安全有序发展核电”的战略方向。

　　我国核电发电量占比当前约5%，根据核能行业协会预测，2035年将提升至10%。2022年至2025年，国家已连续4年每年核准10台以上机组，2025年4月新批防城港5、6号机等5个项目，标志着核电审批进入常态化阶段。公司储备厂址资源丰富，未来将积极推动新项目申报，支撑国家能源结构转型。

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